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華泰期貨貴金屬日?qǐng)?bào)20230707：ADP數(shù)據(jù)大超預(yù)期 貴金屬承壓震蕩

時(shí)間：2023-07-07 10:10:44來(lái)源：華泰期貨

核心觀點(diǎn)


【資料圖】

貴金屬市場(chǎng)分析

昨日，據(jù)金十訊，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)暴增萬(wàn)人，較預(yù)期的萬(wàn)人翻倍，為自去年2月以來(lái)最大的月度漲幅，并遠(yuǎn)超前值的萬(wàn)人。美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)錄得萬(wàn)人，為2022年10月以來(lái)新低。數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)利率期貨定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)11月有可能加息。此外，美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI從5月的升至，超過(guò)預(yù)期的51，同時(shí)企業(yè)投入物價(jià)指標(biāo)跌至逾三年低點(diǎn)，表明備受關(guān)注的服務(wù)業(yè)通脹將繼續(xù)降溫。而倘若通脹水平持續(xù)回落，則可能會(huì)在一定程度上緩解市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息的預(yù)期。但是近期在美聯(lián)儲(chǔ)鷹派觀點(diǎn)不斷的情況下，貴金屬價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒕S持震蕩，不過(guò)此后倘若市場(chǎng)對(duì)于貨幣政策預(yù)期逐步出現(xiàn)改變，則貴金屬價(jià)格或?qū)⒃俣扔瓉?lái)新的機(jī)會(huì)。

基本面

上個(gè)交易日（7月6日）上金所黃金成交量為14,892千克，較前一交易日上漲%。白銀成交量為769,706千克，較前一交易日上漲%。上期所黃金庫(kù)存為2,715千克，較前一交易日持平。白銀庫(kù)存則是較前一交易日下降14,812千克至1,436,257千克。

最新公布的黃金SPDR ETF持倉(cāng)為噸，較前一交易日持平。白銀SLV ETF持倉(cāng)為14,噸，較前一交易日持平。

上個(gè)交易日（7月6日），滬深300指數(shù)較前一交易日下降%，電子元件板塊較前一交易日上漲%。光伏板塊較前一交易日下降%。

策略

黃金：短期中性 中長(zhǎng)期謹(jǐn)慎偏多

白銀：短期中性 中長(zhǎng)期謹(jǐn)慎偏多

套利：多內(nèi)盤(pán) 空外盤(pán)

金銀比價(jià)：逢低做多金銀比價(jià)

期權(quán)：暫緩

風(fēng)險(xiǎn)

美元以及美債收益率持續(xù)走高

加息尾端流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)飆升

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