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黑色：VALE的增產(chǎn)潛力

時間：2023-07-28 15:45:14來源：新浪財經(jīng)

來源：市場資訊


(資料圖片)

摘要

VALE鐵礦年產(chǎn)量的短期目標(biāo)為3.1-3.2億噸，中期目標(biāo)4億噸，長期目標(biāo)4.5億噸。上半年，其鐵礦產(chǎn)量1.46億噸，同比增加0.08億噸。預(yù)計其全年能夠達到較高的目標(biāo)3.2億噸。

在淡水河谷（VALE）發(fā)布的產(chǎn)銷報告中，其二季度鐵礦石產(chǎn)量同環(huán)比增幅均較為明顯，三個生產(chǎn)系統(tǒng)的產(chǎn)量都有提升。下半年，預(yù)計VALE將延續(xù)產(chǎn)量上升態(tài)勢，全年完成較高目標(biāo)3，2億噸。

1 短期東南和南部的產(chǎn)量恢復(fù)

2019年1月，VALE東南系統(tǒng)Minas Centrais生產(chǎn)區(qū)的尾礦發(fā)生潰壩事故，造成巴西有史以來最嚴(yán)重的礦難，至少270人死亡，同時導(dǎo)致當(dāng)?shù)丨h(huán)境遭到破壞，大量野生動物死亡。VALE的鐵礦年產(chǎn)量在2019年下降8000萬噸以上。位于事發(fā)地附近的東南和南部系統(tǒng)至今仍未恢復(fù)到潰壩前的產(chǎn)量水平。

隨著尾礦處理條件的改善，下半年東南和南部系統(tǒng)預(yù)計維持產(chǎn)量回升的狀態(tài)。從產(chǎn)銷報告來看，位于東南部系統(tǒng)Minas Centrais綜合生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的Torta大壩獲得了運營許可并進入試運營階段，位于南部系統(tǒng)Vargem Grande綜合礦區(qū)內(nèi)濕選廠和尾礦處理系統(tǒng)的持續(xù)改進。這預(yù)示著下半年東南和南部系統(tǒng)的產(chǎn)量會延續(xù)恢復(fù)。按照增產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計全年東南部系統(tǒng)將實現(xiàn)8000萬噸左右的產(chǎn)量，南部系統(tǒng)將實現(xiàn)7000萬噸左右的產(chǎn)量。二者合計增產(chǎn)約1300萬噸左右。

北部系統(tǒng)下半年的鐵礦產(chǎn)量預(yù)計保持平穩(wěn)。從產(chǎn)銷報告來看，Serra Norte和Serra Leste礦區(qū)上半年的產(chǎn)量同比下降了約500萬噸，S11D礦區(qū)上半年的產(chǎn)量同比增加約400萬噸，兩相抵消之下同比下降約100萬噸。短期內(nèi)，北部系統(tǒng)的產(chǎn)量預(yù)計會保持平穩(wěn)，全年產(chǎn)量預(yù)計在1.72億噸左右，與去年同期持平。

2 中長期產(chǎn)能擴張潛力大

中長期來看，VALE仍有較大的增產(chǎn)潛力。以潰壩前2018年的產(chǎn)量為基礎(chǔ)計算，東南系統(tǒng)有3000萬噸以上增產(chǎn)潛力，南部系統(tǒng)有2000萬噸以上的增產(chǎn)潛力。北部系統(tǒng)的增產(chǎn)潛力主要由S11D礦區(qū)提供，其此前公布的2024年目標(biāo)產(chǎn)能是1.2億噸，按九成利用率來看預(yù)計有3000萬噸以上的增產(chǎn)潛力。

總的來說，預(yù)計VALE下半年將延續(xù)增產(chǎn)局勢，全年產(chǎn)量或達到較高目標(biāo)3.2億噸。中長期來看，提產(chǎn)潛力預(yù)計在8000萬噸以上，其中東南系統(tǒng)3000萬噸、南部系統(tǒng)2000萬噸、北部系統(tǒng)3000萬噸。隨著北部系統(tǒng)的進一步擴產(chǎn)，更長周期仍有更多的提產(chǎn)空間。

劉佳良 交易咨詢證號：Z0013540

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